Transações

A página Transações é o coração do Finlo — onde você visualiza, filtra, edita e organiza todas as suas movimentações financeiras.

Visão geral da página

No topo você encontra:

• Nova Transação — criar manualmente uma receita ou despesa
• Classificar — rodar a classificação automática por IA nas transações sem categoria
• Sugestões — ver pares de transações que podem ser transferências entre contas
• Transferências — lista de transferências já vinculadas no mês
• Importar — abrir o modal de importação (CSV, OFX, PDF)
• Exportar — baixar as transações filtradas como CSV

Cards de resumo logo abaixo mostram: quantidade de transações, total de despesas, total de receitas e saldo — todos atualizados conforme os filtros aplicados.

Filtros disponíveis

Use a barra de filtros para encontrar exatamente o que precisa:

Toggles adicionais:

• Data de faturamento vs. data de compra — alterna entre a data em que a transação aparece na fatura (útil para cartões) e a data real da compra
• Ordenação — mais recente primeiro ou mais antiga primeiro

Dica: O botão X aparece quando há filtros ativos e limpa todos de uma vez.

Edição inline

Clique em qualquer célula da tabela para editar diretamente:

• Tipo — alterne entre receita e despesa
• Conta/Origem — mude a conta associada
• Categoria — reclassifique rapidamente
• Descrição — edite o texto
• Valor — ajuste o montante
• Data — altere com o seletor de data
• Status — mude entre Planejado, Confirmado ou Liquidado

As alterações são salvas automaticamente ao pressionar Enter ou clicar fora do campo.

Criar transação manualmente

Clique em Nova Transação e preencha:

• Tipo — Despesa ou Receita
• Valor — montante em reais
• Conta/Origem — de qual conta ou cartão
• Categoria — classificação (opcional)
• Data — data da transação
• Status — Planejado, Confirmado ou Liquidado
• Descrição — texto livre (opcional)
• Tags — etiquetas personalizadas (opcional)

Para cartões de crédito, o sistema mostra automaticamente em qual fatura a transação será lançada.

Ações em lote

Selecione múltiplas transações usando os checkboxes e use as ações em lote:

• Categorizar — alterar a categoria de várias transações de uma vez
• Tags — adicionar ou remover tags em lote
• Compartilhar — atribuir a uma conta conjunta
• Excluir — remover as transações selecionadas (com confirmação)

Ao selecionar todas as transações da página, aparece a opção de selecionar todas as transações (não apenas a página atual).

Atenção: Ao excluir sem filtros ativos, o sistema exibe um aviso especial alertando que você está prestes a excluir TODAS as transações da conta.

Transferências entre contas

Quando você move dinheiro entre suas próprias contas (ex: do Nubank para o Inter), isso gera duas transações: uma saída e uma entrada. O Finlo permite vincular essas transações como transferência para que não distorçam seus relatórios.

Vincular manualmente:

1. No menu de ações (três pontos) de uma transação, clique em Vincular transferência
2. Selecione a transação correspondente na lista
3. Confirme

Sugestões automáticas:

1. Clique em Sugestões no topo da página
2. O sistema mostra pares de transações com nível de confiança (Alta, Média, Baixa)
3. Para cada par: clique em Vincular para aceitar ou Ignorar para descartar

Histórico de alterações (Audit Trail)

No menu de ações de qualquer transação, clique em Ver histórico para ver a linha do tempo completa:

• Origem — como a transação foi criada (Pluggy, CSV/PDF, Manual, Recorrência)
• Transação externa — dados originais do banco (ID, valor, descrição)
• Lote de importação — arquivo de origem, total de linhas importadas
• Reconciliação — se foi vinculada automaticamente, com método e nível de confiança
• Metadados — ID, data de criação e última atualização

Outras ações por transação

No menu de três pontos de cada transação:

• Copiar ID — copia o identificador para a área de transferência
• Duplicar — cria uma cópia exata da transação
• Dividir — divide uma despesa em múltiplas categorias
• Compartilhar — atribui a uma conta conjunta